Druckvorlagen
FAQ
NEOBURG CRM & Kasse allgemein
Welche Hardware benötige ich?
NEOBURG CRM und Kassensystem sind cloudbasiert und benötigen keine spezielle Hardware. Sie benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät mit einem Internetbrowser. Wir empfehlen eine Bildschirmgröße von mindestens 12 Zoll.
Wo kann ich mein Logo ändern?
Sie können Ihr Logo unter Einstellungen -> Geschäftseinstellung -> Geschäftlich -> Logo hochladen ändern. Wir empfehlen eine Größe von 500px x 500px.
Wo kann ich mein Passwort ändern?
Um Ihr Passwort zu ändern, klicken Sie nach dem Einloggen oben rechts auf Ihr Benutzername und dann auf Profil. Geben Sie Ihr aktuelles Passwort ein, wählen Sie ein neues Passwort aus und bestätigen Sie es. Klicken Sie auf Aktualisieren.
Wie lege ich Kategorien an?
Sie können Kategorien und Unterkategorien unter Produkte -> Kategorien anlegen. Wir haben ein Video, das Ihnen dabei helfen kann.
Das Datum wird falsch angezeigt
Dies können Sie selber einstellen unter:
Einstellung> Geschäftseinstellung>Datumsformat
Wie kann ich meine Steuernummer einfügen auf der Rechnung?
Die Steuernummer und weitere Informationen können sehr leicht in der Fußzeile der Rechnung eingetragen werden.
Diese finden Sie hier:
Einstellungen>Rechmungseinstellungen>Reuter Rechnungslayout>Rechnungslayout (klick)
Neue Einträge werden nicht übernommen. Beispiel in den Verlauf.
Damit die Daten sichtbar werden, bitte ein Mal die Seite (im Browser) aktualisieren.
Kann ich den Buchungskalender mit meinem Kalender synchronisieren?
Diese Funktion steht aktuell noch nicht zur Verfügung. Wir informieren Sie, sobald wir diese Funktion für Sie umgesetzt haben.
Muss ich einen Hinweis geben, dass ich ein CRM nutze?
Sie müssen darauf hinweisen, dass Sie ein CRM nutzen. Sie können folgenden Text bei sich in Ihre Datennutzungs-Erklärung einfügen:
"Wir verwenden auf unserer Webseite das NEOBURG CRM System, um Ihnen einen besseren Service und eine personalisierte Kommunikation zu bieten. Das NEOBURG CRM System ist eine Softwarelösung, die es uns ermöglicht, Ihre Daten zu verwalten, zu analysieren und zu nutzen, um Ihnen relevante Informationen und Angebote zu senden.
Dabei achten wir auf den Schutz Ihrer Privatsphäre und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.
Das NEOBURG CRM System basiert auf den Werten von NEOBURG, die Sie auf der Seite [Unsere Werte] nachlesen können.
Zu diesen Werten gehören unter anderem Transparenz, Vertrauen, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Wir verwenden das NEOBURG CRM System nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung, die Sie jederzeit widerrufen können.
Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Daten einzusehen, zu ändern oder zu löschen, indem Sie den [Selfcosentlink] nutzen, den wir Ihnen per E-Mail zugesendet haben.
Wenn Sie Fragen oder Anliegen zum NEOBURG CRM System oder zum Datenschutz haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung."
Kasse FAQ
Allgemein:
Produkte anlegen:
Ich kann die Marken / Kategorien nicht auswählen bei Produkteingabe?
Sie sehen die Markenauswahl oder Kategorie nicht, da das Kontrollfeld nicht ausgewählt ist. Dieses finden sie unter:
Einstellung > Geschäftseinstellung>Produkte
Ich kann keine Marken eintragen?
Sie müssen die Marken erst hinterlegen. Schauen Sie sich dazu folgende Videos an:
Kann ich Produkte Importieren?
Sie können Ihre Produkte mithilfe einer CSV-Datei importieren. Gehen Sie dazu einfach auf Produkte und klicken Sie auf Produkte importieren. Sie können auch eine Vorlage herunterladen, um den Importvorgang zu erleichtern. Halten Sie sich an die Anweisungen und fertig!
Was sind Variationen?
Varianten sind zum Beispiel Größen:
XS / S / L / XL / XXL
oder zum Beispiel Farben:
Rot / Grün / Schwarz
Varianten können aber auch unterschiedliche Produkteigenschaften sein.
128Gb / 256Gb/ 512GB
Wie lege ich Kategorien an?
Sie können Kategorien und Unterkategorien unter Produkte -> Kategorien anlegen. Wir haben ein Video, das Ihnen dabei helfen kann.
Wie kann ich nicht physische Produkte oder Dienstleistung Anlegen?
Nicht physische Produkte und Dienstleistungen kann man ebenso unter Produkte anlegen.
Hierzu nur den Haken bei:
herausnehmen.
Somit werden keine Stückzahlen oder Einheiten hinterlegt.
Wie groß müssen die Produktfotos sein
Immer quadratisch
Wir empfehlen 250px X 250px
Ich habe Produkte angelegt, diese sind in der Kasse aber nicht ersichtlich!
Der häufigste Grund ist die Zuordnung an ein Geschäftsstandort. Wenn Sie Produkte anlegen oder importieren, achten Sie darauf, dass diese einem Geschäftsstandort zugeschrieben ist.
Kostet TSE extra?
Unsere Kasse beinhaltet eine TSE, da diese gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass Sie ohne TSE arbeiten.
Beachten Sie bitte nur, dass Sie im Gratis-Zeitraum die TSE erst aktivieren müssen.
Benötige ich eine Steuernummer für die Kasse / TSE?
Ja, Sie brauchen eine USt-IdNr. Ohne diese ist eine TSE nicht zu bekommen.
Sie können aber die Kasse in der Testphase ohne TSE nutzen. Somit benötigen Sie in der Testphase auch noch keine USt-IdNr. angeben.
Benötige ich für TSE einen Stick?
Sie benötigen keinen Stick oder andere Hardware. Wir arbeiten mit der neuesten Generation der cloudbasierten TSE. Sie müssen das TSE nur einmal aktivieren und können sich dann Ihrem Geschäft widmen.
Siehe auch hier:
Kann man ein EC Gerät anschließen?
Sie können jederzeit EC-Zahlungen annehmen. Eine direkte Anbindung ist bisher noch nicht vorhanden. Sie rechnen direkt am EC-Terminal den Betrag ab und buchen diese als EC-Zahlung in Ihr NEOBURG Kassensystem.
Die Mehrwersteuer wird nicht automatisch übernommen in der Kasse
Um die Mehrwertsteuer automatisch einrechnen zu lassen, muss ein Standard Steuersatz definiert werden. Ein Video dazu finden Sie hier unter Part 8:
Warum kann ich bestimmte Produkte nicht mehr löschen?
Sobald Produkte eine Transaktion hatten, beispielsweise eine Verkauf, können diese nicht mehr gelöscht werden. Sie verbleiben in der Datenbank.
Für den Fall, dass es spätere Reklamationen oder Nachweise bedarf.
Kann ich TSE in der kostenfeien ersten Monat nutzen?
Die Module CRM, CRM-Pro und CRM-Pro & Kassensystem von NEOBURG können völlig kostenfrei für die Dauer von einem Monat genutzt werden. Das Kassensystem ist in der kostenfreien Zeit nicht mit einem TSE ausgestattet.
Trotzdem können Sie die Kasse vollumfänglich testen. Um die gesetzliche vorgegeben TSE zu aktivieren, schreiben Sie bitte eine Mail an:
support@neoburg.de
Gebe Sie hierzu folgenden Betreff ein: Bitte um Aktivierung der TSE / Ihr Firmenname.
Bitte senden Sie diese E-Mail von der hinterlegten Mail-Adresse, welche Sie bei der Buchung angeben haben
Wir aktiveren dann Ihr TSE innerhalb von 24Stunden. Sichtbar in offene Kasse. In diesem Fall startet ihre kostenpflichtiges ABO nach Aktivierung der TSE. Ansonsten startet die TSE automatisch im ersten kostenpflichtigen Monat.
Werden verschieden Einkaufspreise bei Produkten berücksichtigt (Mittelnetto) ?
Ja es werden verschiedene Einkaufspreise berücksichtigt. Schauen Sie sich dazu gerne das Video
Produkte anlegen und verwalten (Part 10)
in unserem Tutorial Bereich Kasse an.
Wie aktiviere ich die TSE im Gratiszeitraum?
Das Kassensystem ist in der kostenfreien Zeit nicht mit einem TSE ausgestattet. Trotzdem können Sie die Kasse vollumfänglich testen. Um die gesetzliche vorgegeben TSE zu aktivieren, schreiben Sie bitte eine Mail an:
support@neoburg.de
Gebe Sie hierzu folgenden Betreff ein: Bitte um Aktivierung der TSE / Ihr Firmenname.
Bitte senden Sie diese E-Mail von der hinterlegten Mail-Adresse, welche Sie bei der Buchung angeben haben
Wir aktiveren dann Ihr TSE innerhalb von 24Stunden. Sichtbar in offene Kasse. In diesem Fall startet ihre kostenpflichtiges ABO nach Aktivierung der TSE. Ansonsten startet die TSE automatisch im ersten kostenpflichtigen Monat.
Die Beträge in der Kasse werden immer aufgerundet
Unter
Einstellungen--> Geschäftseinstellungen --> VERKAUF
Müssen Sie im Punkt: Betragsrundungsmethode
" Keine" einstellen
CRM
Allgemein
Muss ich Rechtstexte erstellen?
Sie müssen keine Rechtstexte erstellen. Das übernimmt unsere Software für Sie. Bitte achten Sie auf korrekte und aktuelle Daten Ihres Unternehmens in unserem System
Muss ich etwas ausdrucken?
Sie müssen nichts mehr ausdrucken. NEOBURG CRM und CRM PRO arbeiten voll digital. Der Kunde erhält alle Information per Mail und kann jederzeit seine Einwilligung entziehen, anpassen oder seine Kontaktdaten ändern und ergänzen.
Wie kann ich Dokumente hochladen ?
Dokument / Verträge hochladen ist Teil des CRM-Pro Paket.
Wenn Sie dieses Paket gebucht haben, können Sie wie folgt Dokumente hochladen:
CRM / Lead >Kunde>Aktion>Ansicht>Dokumente>Hinzufügen
Im Verlauf stimmt die Reihenfolge nicht?
Die Reihenfolge kann nach verschieden Kriterien angezeigt werden. erkennbar an dem Zeichen neben dem Pfeil:
Wenn Sie nach dem Datum sortieren wollen, drücken Sie bitte in das Datums-Feld in der Kopfzeile.
